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为提升投资者的基金持有体验，华安基金积极参与基金投顾业务试点，于2022年2月正式开始向客户提供基金投顾服务。近日，华安基金发布了基金投顾业务试点一周年的服务数据。截至2023年1月末，华安基金投顾业务累计服务客户近3万人，累计签约金额超11亿元，华安基金投顾客户的留存率超过75%，复购率超过50%。
试点起步之初，行业已有诸多成功实践案例，华安基金在借鉴行业经验的基础上，对基金投顾服务的使命价值以及业务模式进行了充分的思考。华安基金认为，投顾的核心价值在于帮助客户实现长期可持续的投资回报。基金投顾服务应力争把投资净值曲线真正转化为每个客户账户的资产曲线。投顾服务不应单纯关注组合策略的净值，而应以客户账户的真实收益水平为核心，聚焦客户长期信任关系的建立维系，着力提升投资者的获得感。
为实现这一目标，投顾机构需要转变思路，以“客户利益优先”为第一原则来设计业务环节；需要拓展能力，从“能管理好基金产品”到“能管理好客户账户”。过去一年，华安基金始终围绕这一课题，结合系统自主创新优势，探索出了“个性化的顾、专业化的投”的服务模式。
